En el libro titulado Grimoire, a todos los habitantes del planeta tierra se les fue concedido un deseo por una entidad desconocida, cosa quienes sobrevivieron terminaron siendo conocidos como incarnates, monstruos que se ocultan entre los humanos, y también se alimentan de ellos. En un principio humanos abarrotados por sueños, terminaron siendo prisioneros de sus deseos ocasionados el final del mundo que conocemos y el comienzo de otros. Este libro es una secuela que contiene detalladas escenas de sexo y lenguaje explícito, nos adentraremos en la experimentación de placeres y la ambientación de un nuevo mundo para el personaje principal y quienes le acompañan en el viaje.